深度 - 專精特新“小巨人”企業(yè)全景分析
”專精特新“系列報(bào)道
中小企業(yè)是推動(dòng)創(chuàng)新、促進(jìn)就業(yè)、改善民生的重要力量。專精特新中小企業(yè)更是中小企業(yè)群體的排頭兵，是補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈的生力軍，也是經(jīng)濟(jì)活力的重要載體，越來(lái)越多的專精特新中小企業(yè)已經(jīng)在各自專業(yè)領(lǐng)域成為行業(yè)的佼佼者。
從專精特新概念首度提出到2023年8月，全國(guó)已經(jīng)培育了專精特新“小巨人”企業(yè)超過(guò)了1.2萬(wàn)家，專精特新中小企業(yè)9.8萬(wàn)家，創(chuàng)新型中小企業(yè)超過(guò)20萬(wàn)家，分布在制造業(yè)中各個(gè)需要“補(bǔ)短板”“鍛長(zhǎng)板”“填空白”的關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈穩(wěn)鏈固鏈中發(fā)揮重要作用。
“專精特新系列報(bào)道”上期我們聚焦了"專精特新"企業(yè)的評(píng)定與政策支持。本期，我們重點(diǎn)分析專精特新“小巨人”企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從企業(yè)數(shù)量、行業(yè)分布、地區(qū)分布、城市分布、投融資、成立年限、發(fā)展特征等多維度分析我國(guó)五批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)的發(fā)展。
中小企業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的生力軍
中小企業(yè)不僅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的生力軍，也是擴(kuò)大就業(yè)、改善民生、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量，在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用。在我國(guó)企業(yè)中，90%以上都是中小企業(yè)。數(shù)以萬(wàn)計(jì)、遍布城鄉(xiāng)的中小微企業(yè)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“毛細(xì)血管”，是社會(huì)就業(yè)的“蓄水池”。實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化，離不開(kāi)中小企業(yè)的崛起。
近年來(lái)，中小企業(yè)呈現(xiàn)“量質(zhì)齊升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
從量的方面看，中小企業(yè)數(shù)量規(guī)?？焖賶汛蟆＝刂?022年末，中國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量已超過(guò)5200萬(wàn)戶，比2018年末增長(zhǎng)51%。規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)營(yíng)收在整體規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收中的占比為58%。2022年平均每天新設(shè)企業(yè)2.38萬(wàn)戶，是2018年的1.3倍。中小企業(yè)快速發(fā)展壯大，是數(shù)量最大、最具活力的企業(yè)群體，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的生力軍。
從質(zhì)的方面看，優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)不斷涌現(xiàn)。工信部已培育12000余家專精特新“小巨人”企業(yè)，帶動(dòng)地方培育9萬(wàn)余家省級(jí)專精特新中小企業(yè)。其中，“小巨人”企業(yè)以專注鑄專長(zhǎng)、以配套強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、以創(chuàng)新贏市場(chǎng)，平均研發(fā)投入占比達(dá)8.9%，平均研發(fā)人員占比達(dá)28%，累計(jì)參與制修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)6000余項(xiàng)，獲得授權(quán)發(fā)明專利數(shù)14萬(wàn)余項(xiàng)。近年來(lái)，70余家“小巨人”企業(yè)榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，1500余家“小巨人”企業(yè)承擔(dān)過(guò)國(guó)家重大科技項(xiàng)目。中小企業(yè)加快專精特新發(fā)展，展現(xiàn)強(qiáng)勁創(chuàng)新活力，日益成為創(chuàng)新的重要發(fā)源地。
從貢獻(xiàn)看，中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局中發(fā)揮著重要作用。中小企業(yè)廣泛分布于細(xì)分領(lǐng)域、專注于產(chǎn)業(yè)鏈配套，以產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈為紐帶促進(jìn)大中小企業(yè)融通、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同，助力形成環(huán)環(huán)相扣的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。中小企業(yè)既為廣大人民群眾直接提供了大量物質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，又成為吸納和調(diào)節(jié)就業(yè)的“蓄水池”。中小企業(yè)發(fā)展好的地區(qū)，往往就業(yè)更充分，經(jīng)濟(jì)也更活躍，人民生活更富裕。
中國(guó)中小企業(yè)培育路徑
“專精特新”是中小企業(yè)發(fā)展的必由之路，符合中國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局的要求。“專精特新”企業(yè)往往處于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作配套，實(shí)現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展，對(duì)于支撐產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈延鏈固鏈強(qiáng)鏈、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義和作用，有助于彌補(bǔ)中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域的短板，解決“卡脖子”問(wèn)題。
“專精特新”的培養(yǎng)目標(biāo)是在《“十四五“促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出的“百十萬(wàn)千”，即推動(dòng)形成一百萬(wàn)家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬(wàn)家“專精特新”中小企業(yè)、一萬(wàn)家專精特新“小巨人”企業(yè)，一千家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍。
中國(guó)專精特新“小巨人”發(fā)展現(xiàn)狀
01企業(yè)數(shù)量
我國(guó)專精特新企業(yè)培育工作取得了顯著成果。自從工信部2018年開(kāi)始培育認(rèn)定國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)，我國(guó)已培育出五批專精特新“小巨人”企業(yè)，累計(jì)公示12,950家專精特新“小巨人”企業(yè)，專精特新中小企業(yè)9.8萬(wàn)家，創(chuàng)新型中小企業(yè)超過(guò)20萬(wàn)家。
目前已完成?信部制定的“到2025年前，培育?萬(wàn)家專精特新‘?巨?’企業(yè)” 的?標(biāo)。
未來(lái)在一系列政策的推動(dòng)下，我國(guó)將迎來(lái)專精特新企業(yè)發(fā)展熱潮。
02行業(yè)分布
專精特新“小巨人”企業(yè)集中分布在制造業(yè)，1.2萬(wàn)家小巨人企業(yè)中，制造業(yè)企業(yè)超1萬(wàn)家。在專精特新“小巨人”企業(yè)分布前十的行業(yè)中，有9個(gè)行業(yè)屬于制造業(yè)領(lǐng)域。
專精特新企業(yè)的行業(yè)集中度高，這與我國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域高度相關(guān)，也與專精特新企業(yè)的自身發(fā)展定位相匹配。《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列舉的核心基礎(chǔ)零部件/元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，以及制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，包括新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、節(jié)能與新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，都代表著我國(guó)未來(lái)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，具有科技含量高、市場(chǎng)潛力大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、綜合效益好等特征，是我國(guó)產(chǎn)業(yè)“補(bǔ)短板"“鍛長(zhǎng)板”“填空白”的主要環(huán)節(jié)，因此也是專精特新企業(yè)行業(yè)布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)展專精特新“小巨人”企業(yè)將有助于解決現(xiàn)階段“卡脖子”重災(zāi)區(qū)，有助于我國(guó)強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力，夯實(shí)制造業(yè)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
另一方面則是由于制造業(yè)在中國(guó)的重要地位決定了專精特新“小巨人”企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)是制造業(yè)。2022年，中國(guó)制造業(yè)增加值規(guī)模為33.5萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)27.7%。自2010年以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)增加值已連續(xù)12年位居全球第一。中國(guó)制造業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，基數(shù)較大因此更有可能培育出更多的專精特新企業(yè)。專精特新“小巨人”企業(yè)符合當(dāng)下制造業(yè)深層性結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的要求。
03地區(qū)分布
從區(qū)域分布來(lái)看，專精特新“小巨人”數(shù)量與各區(qū)域和各省份的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度相關(guān)。現(xiàn)階段，專精特新“小巨人”企業(yè)地區(qū)分布受產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素影響呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的分布狀態(tài)，主要集中在東部和中部等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)。
目前，華東地區(qū)總體專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量最多；華北地區(qū)在京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展帶動(dòng)下“小巨人”企業(yè)數(shù)量快速發(fā)展，華中三省的“小巨人”企業(yè)數(shù)量較多且發(fā)展較為均衡，華南、西南地區(qū)“小巨人”數(shù)量居中，在廣東、四川、重慶等首位省市的輻射帶動(dòng)下發(fā)展勢(shì)頭較好，東北和西北地區(qū)“小巨人”數(shù)量相對(duì)較低，正迎頭趕上。
截至2023年7月的五批專精特新“小巨人”企業(yè)分布于中國(guó)31個(gè)省份，且有20個(gè)省份擁有100家以上的“小巨人”企業(yè)。浙江、廣東、山東、江蘇四省的“小巨人企業(yè)數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)，擁有千家以上“小巨人”企業(yè)。江蘇以1474家企業(yè)領(lǐng)跑，緊隨其后的是廣東（包括深圳）的1466家和浙江的1435家。三省份的小巨人企業(yè)總和占據(jù)全國(guó)的35.88%。
排在前列的10個(gè)省份依次為江蘇、廣東、浙江、山東、北京、上海、湖北、安徽、湖南和四川，絕大多數(shù)都在東南沿海區(qū)域，它們的企業(yè)總量達(dá)到了全國(guó)的74.6%。專精特新“小巨人”企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東強(qiáng)西弱”的分布狀態(tài)。
04城市分布
以專精特新“小巨人"企業(yè)城市分布來(lái)看，五批專精特新“小巨人"企業(yè)分布于 300 座城市，且有13座城市擁有超過(guò)200家以上的“小巨人"企業(yè)。“小巨人"企業(yè)數(shù)量排名前20的城市中有4個(gè)直轄市、7個(gè)省會(huì)城市，其他9個(gè)城市均為東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城市。北京、上海、深圳的專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)。孕育出專精特新小巨人的城市多具有明顯特征，如經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，技術(shù)、人才、資本等基礎(chǔ)雄厚或城市本身就具有某種類(lèi)型的產(chǎn)業(yè)積累。
蘇州和寧波是前十城市中不是省會(huì)/直轄市和一線城市，能夠培育如此多的專精特新“小巨人"企業(yè)一方面是其本身具有扎實(shí)的制造業(yè)基礎(chǔ)，形成了門(mén)類(lèi)齊全的制造業(yè)體系。另一方面，近年來(lái)蘇州與寧波不斷加大專精特新“小巨人”培育力度，出臺(tái)了一系列政策與文件，面向全市專精特新“小巨人"企業(yè)開(kāi)展企業(yè)創(chuàng)新能力提升、上市融資輔導(dǎo)、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、數(shù)字化賦能等全方位服務(wù)。在浙江寧波，當(dāng)?shù)貏?chuàng)立 “8718中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)”，“8718”諧音“幫企一把”，通過(guò)這個(gè)政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作的企業(yè)服務(wù)平臺(tái) ，當(dāng)?shù)卣细黝?lèi)資源，為企業(yè)解決實(shí)際困難。
05投融資
專精特新“小巨人”企業(yè)具備營(yíng)收增長(zhǎng)快、毛利率高、擴(kuò)張積極性強(qiáng)、研發(fā)投入強(qiáng)度高、資本開(kāi)支增速高等特點(diǎn)，受益于國(guó)家一系列強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)政策與金融政策，專精特新企業(yè)獲得了更多新的融資渠道和機(jī)會(huì)，得以繼續(xù)保持發(fā)展優(yōu)勢(shì)。專精特新“小巨人”投融資活躍度較高，截至2023年8月已有486家專精特新“小巨人”企業(yè)獲得戰(zhàn)略融資，300家企業(yè)獲得A輪融資，但同時(shí)尚有8,802家企業(yè)未獲得融資，滲透率僅為32%。
截止到2023年8月，在五批次的“小巨人"企業(yè)中，共有882家上市企業(yè)，且前四批次的上市企業(yè)數(shù)量仍在不斷增加。
專精特新“小巨人”上市企業(yè)多為成長(zhǎng)性較好的中小市值企業(yè)，且多數(shù)處于各細(xì)分行業(yè)的龍頭地位。
從板塊分布來(lái)看，“小巨人”上市企業(yè)主要集中在創(chuàng)業(yè)板(327家) 和科創(chuàng)板 (270家) 。北交所僅成立兩年，“小巨人”上市企業(yè)已達(dá)97家占北交所全部上市企業(yè)中的45%，北交所未來(lái)將逐漸成為專精特新“小巨人"企業(yè)上市的主陣地。
但另一方面，“小巨人"上市企業(yè)在總體專精特新企業(yè)中的比重仍較低，融資難、融資貴仍是目前專精特新中小企業(yè)普遍面臨的問(wèn)題。專精特新“小巨人”上市企業(yè)數(shù)量較少的原因主要是由于“小巨人”企業(yè)以中小企業(yè)為主，整體規(guī)模較小，而上市對(duì)于企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收的要求較高，存在明顯的門(mén)檻，與此同時(shí)，申請(qǐng)上市的流程復(fù)雜，時(shí)間和金錢(qián)成本對(duì)于中小企業(yè)而言存在較大壓力，且上市流程的復(fù)雜也對(duì)中小企業(yè)形成了一定的信息壁壘。國(guó)家和地方組織市場(chǎng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專精特新上市輔導(dǎo)、培訓(xùn)等工作，幫助企業(yè)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2022年11月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)“專精特新”專板的指導(dǎo)意見(jiàn)》，旨在提升多層次資本市場(chǎng)服務(wù)專精特新中小企業(yè)的能力。
06成立年限
專精特新“小巨人”企業(yè)平均成立年限為15.9年，遠(yuǎn)超中國(guó)中小企業(yè)平均壽命 (2.5年) ，反映出多數(shù)“專精特新”企業(yè)憑借過(guò)硬的技術(shù)、產(chǎn)品及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，已邁過(guò)中小企業(yè)生存的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入較為穩(wěn)定的發(fā)展階段，同時(shí)亦說(shuō)明成為專精特新“小巨人”企業(yè)需要經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間專業(yè)能力的積累和沉淀。
2019年至2023年，五批次專精特新“小巨人”企業(yè)的平均壽命呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)，表明由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，企業(yè)快速擴(kuò)張以及政策的支持，中國(guó)專精特新“小巨人”企業(yè)成長(zhǎng)周期相比之前有所縮短，未來(lái)專精特新企業(yè)有望在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。
07注冊(cè)資本與營(yíng)收利潤(rùn)
專精特新“小巨人”企業(yè)平均注冊(cè)資本約為1.11億元。其中，注冊(cè)資本在1000-5000萬(wàn)元的企業(yè)數(shù)量最多。
工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，專精特新“小巨人”企業(yè)、專精特新中小企業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率分別為11.1%、8.2%，比規(guī)上中小企業(yè)分別高6個(gè)百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。
08發(fā)展特征
“56789”是中國(guó)中小企業(yè)的發(fā)展特征，亦是目前專精特新企業(yè)的發(fā)展特征?！?6789”常用來(lái)概括民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要作用，“5”就是民營(yíng)企業(yè)對(duì)國(guó)家的稅收貢獻(xiàn)超過(guò)50%。“6”就是國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資以及對(duì)外直接投資均超過(guò)60%?！?”就是高新技術(shù)企業(yè)占比超過(guò)了70%?！?”就是城鎮(zhèn)就業(yè)超過(guò)80%?！?”就是民營(yíng)企業(yè)對(duì)新增就業(yè)貢獻(xiàn)率達(dá)到了90%。
對(duì)于專精特新企業(yè)而言，“56789”特征則是指50%以上的企業(yè)研發(fā)投入在1,000萬(wàn)元以上，60%以上的企業(yè)屬于工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域，70%以上的企業(yè)深耕行業(yè)十年以上，并且其平均注冊(cè)時(shí)間在16年左右，80%以上的企業(yè)處于本省細(xì)分行業(yè)第一的位置，多數(shù)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全部營(yíng)收的比重達(dá)90%以上。
這些發(fā)展特征從創(chuàng)新能力、專注細(xì)分領(lǐng)域、主導(dǎo)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、成長(zhǎng)周期等不同方面突出了現(xiàn)階段專精特新企業(yè)發(fā)展的顯著優(yōu)勢(shì)。
09創(chuàng)新能力
2023年11月份，專精特新中小企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)達(dá)206.6，同比增長(zhǎng)7.4%，創(chuàng)新活力持續(xù)增強(qiáng)。
從創(chuàng)新能力看，專精特新“小巨人”企業(yè)擁有超20萬(wàn)項(xiàng)發(fā)明專利。戶均發(fā)明專利約17項(xiàng)。此外，專精特新“小巨人”企業(yè)作為主要起草單位，制修訂標(biāo)準(zhǔn)總計(jì)近4萬(wàn)個(gè)，戶均超3個(gè)；從配套能力看，專精特新“小巨人”企業(yè)普遍與大企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，超九成為國(guó)內(nèi)外知名大企業(yè)配套。
科技自主創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)向全球價(jià)值鏈中高端延伸的關(guān)鍵路徑，培育打造“專精特新”企業(yè)，有助于引導(dǎo)更多企業(yè)走向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和差異化發(fā)展的道路，提高優(yōu)質(zhì)高端的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新模式等創(chuàng)新成果的供給，從而推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)含量、高附加值的新型發(fā)展方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，深化產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步提升全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
